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研發(fā)項(xiàng)目干貨分享—掌握技巧研發(fā)立項(xiàng)不翻車(chē)
1 . 專利的獲取
撰寫(xiě)研發(fā)項(xiàng)目主要來(lái)源依據(jù)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)主要包含發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利、軟件著作權(quán)等，可將專利整理列成表格，有助于后續(xù)研發(fā)項(xiàng)目定名和撰寫(xiě)。
2 . 專利的篩選
針對(duì)于高企，主要考查申報(bào)當(dāng)年前三年的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這些要用于研發(fā)活動(dòng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括授權(quán)與受理中（未授權(quán)）的，所以我們?cè)谧珜?xiě)研發(fā)活動(dòng)時(shí)，需要先篩選出獲得授權(quán)和受理時(shí)間在近三年內(nèi)的專利。獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)后，還要核對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬人是否和申報(bào)企業(yè)名稱保持一致，例如某企業(yè)做過(guò)企業(yè)名稱變更，但知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬人還未備案更改，則需要更改為企業(yè)現(xiàn)有名稱。
以實(shí)用新型專利為例，專利中包含摘要頁(yè)和說(shuō)明書(shū)，在專利說(shuō)明書(shū)中，重點(diǎn)抓取技術(shù)背景和有益效果。在下文也會(huì)提到，項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)中會(huì)包含研發(fā)背景、研發(fā)技術(shù)、創(chuàng)新點(diǎn)等內(nèi)容，其內(nèi)容主要來(lái)源依據(jù)即為專利中的技術(shù)背景及有益效果。
下圖舉例關(guān)于實(shí)用新型專利的背景技術(shù)及有益效果：
圖1 實(shí)用新型專利背景技術(shù)
圖2 實(shí)用新型專利有益效果
擬定項(xiàng)目包含擬定項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目周期以及項(xiàng)目名稱，項(xiàng)目數(shù)量和周期需要參照研發(fā)費(fèi)用，要注意是否合理；查找專利之間的關(guān)聯(lián)性，是否有“顯性”的共同點(diǎn)，分配好知識(shí)產(chǎn)權(quán)與研發(fā)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。例如“某某控制接線盒的防護(hù)裝置”、“某某控制接線盒的防水裝置”，這兩者的關(guān)聯(lián)點(diǎn)在于都通過(guò)各自技術(shù)對(duì)某某控制接線盒產(chǎn)生“防護(hù)”“保護(hù)”效果，因此這兩個(gè)專利就可以合并成一個(gè)項(xiàng)目，如定名為“關(guān)于某某控制接線盒安全保護(hù)裝置的研發(fā)”。如果沒(méi)有“顯性”共同點(diǎn)，則需要查看專利中具體的技術(shù)和作用效果，尋找關(guān)聯(lián)性，合并后產(chǎn)生項(xiàng)目名稱。
注意事項(xiàng)：
1 . 通過(guò)專利“顯性”特點(diǎn)及專利中有益效果等來(lái)提取出若干個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)解決的問(wèn)題及創(chuàng)新點(diǎn)總結(jié)成相應(yīng)的定語(yǔ)，從主體將知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行歸類、合并后形成定語(yǔ)。
2 . 項(xiàng)目名稱需符合現(xiàn)實(shí)邏輯；研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量及周期與研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)?、總額是否合理。例如：某小規(guī)模企業(yè)，RD01研發(fā)項(xiàng)目周期為6個(gè)月，研發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)元，RD02研發(fā)周期為12個(gè)月，研發(fā)經(jīng)費(fèi)為3萬(wàn)元，明顯不合理。因此需要綜合考慮研發(fā)項(xiàng)目周期、數(shù)量、預(yù)算、研發(fā)人員平均工資（投入的工時(shí)、精力）、研發(fā)費(fèi)用投入占比以及項(xiàng)目技術(shù)的攻關(guān)難易程度等，做到合理分配。
3 . 要注意，當(dāng)有軟著和實(shí)用新型/發(fā)明專利合并時(shí)，需要辨別：若實(shí)用新型或發(fā)明專利是生產(chǎn)設(shè)備/產(chǎn)品，軟著是直接應(yīng)用于該設(shè)備/產(chǎn)品的，則可放在同一個(gè)項(xiàng)目，如“某一種智能化機(jī)械”和用于該機(jī)械的操作/操控軟件系統(tǒng)。若軟著不是直接應(yīng)用于該設(shè)備/產(chǎn)品的，而是應(yīng)用于生產(chǎn)該產(chǎn)品的設(shè)備，則需另外立項(xiàng)，如某某產(chǎn)品研發(fā)和某某生產(chǎn)設(shè)備控制系統(tǒng)。
4 . 若企業(yè)自身存在研發(fā)活動(dòng)，以企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)項(xiàng)目為主，可作適當(dāng)調(diào)整。
5 . 企業(yè)提供的研發(fā)活動(dòng)可以再做拆分或者合并，以便于和知識(shí)產(chǎn)權(quán)有更加合理的應(yīng)對(duì)。
l 下列為某些項(xiàng)目名稱不合理及其原因
圖3 不符合項(xiàng)目名稱否定原因
圖4 不符合項(xiàng)目周期否定原因
研發(fā)項(xiàng)目主要包含立項(xiàng)決議、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（如項(xiàng)目已完結(jié)，未結(jié)題的項(xiàng)目可寫(xiě)XXX研發(fā)項(xiàng)目中期考核報(bào)告等）
主要闡述項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（如項(xiàng)目已完結(jié)）的撰寫(xiě)及注意點(diǎn)
1 . 項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)
項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)主要包含立項(xiàng)背景/目的、主要內(nèi)容、核心技術(shù)、創(chuàng)新點(diǎn)、技術(shù)路線、項(xiàng)目時(shí)間規(guī)劃/進(jìn)度、項(xiàng)目參與人員、經(jīng)費(fèi)預(yù)估、設(shè)備清單等等。
① 項(xiàng)目書(shū)的背景/目的主要參考依據(jù)為專利中的背景技術(shù)；（如結(jié)合現(xiàn)在產(chǎn)品/技術(shù)等市場(chǎng)行情或研究現(xiàn)狀，提出存在某種不足之處、有待改進(jìn)之處或急需解決的問(wèn)題）
② 主要內(nèi)容作為一個(gè)概括，大致說(shuō)明技術(shù)和作用效果；
③ 核心技術(shù)與創(chuàng)新點(diǎn)主要參考依據(jù)為專利中的有益效果和優(yōu)點(diǎn)；
④ 其余項(xiàng)目進(jìn)度、人員安排、設(shè)備清單等主要依據(jù)企業(yè)本身實(shí)際情況；
⑤ 注意點(diǎn)：專利中的語(yǔ)言順序是倒序，要轉(zhuǎn)變成自己的語(yǔ)言；不要出現(xiàn)“本體”等專利術(shù)語(yǔ)；技術(shù)詞匯需要提煉，不要出現(xiàn)籠統(tǒng)詞匯；注意人員學(xué)歷；注意項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度的安排；項(xiàng)目參與人員年齡可不寫(xiě)，避免出錯(cuò)；經(jīng)費(fèi)預(yù)估與實(shí)際數(shù)據(jù)不要相差10%；設(shè)備清單注意購(gòu)入時(shí)間，如設(shè)備為22年購(gòu)入，那么一定不能出現(xiàn)在20、21年；規(guī)模較大、工藝流程較強(qiáng)的企業(yè)可以插入工藝流程圖等技術(shù)路線。
2 . 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（結(jié)題報(bào)告）
① 基本信息（如項(xiàng)目名稱、所屬單位、承擔(dān)部門(mén)、驗(yàn)收種類、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目起止時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間等）
② 項(xiàng)目完成情況（已結(jié)題/終止/暫停等），描述項(xiàng)目達(dá)成的結(jié)果及情況
③ 取得的成果及價(jià)值（如獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、是否應(yīng)用于產(chǎn)品、帶來(lái)了哪些效益）
④ 經(jīng)費(fèi)實(shí)際投入（可以以列表形式）
表1 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與實(shí)際投入表
⑤ 驗(yàn)收意見(jiàn)以及驗(yàn)收人簽名
⑥ 注意點(diǎn)：項(xiàng)目周期最后一天（或前后兩天）作為驗(yàn)收時(shí)間點(diǎn)，在撰寫(xiě)相關(guān)專利情況時(shí)，需注意此時(shí)間點(diǎn)的專利情況。若專利此時(shí)情況尚未申請(qǐng)，可表述為“預(yù)計(jì)申請(qǐng)”等術(shù)語(yǔ)；若專利此時(shí)情況為受理中（有受理通知書(shū)但未獲得授權(quán)），可表述為“已申請(qǐng)”；若專利在此時(shí)情況為授權(quán)狀態(tài)，可表述為“已授權(quán)”等術(shù)語(yǔ)。
另外，驗(yàn)收負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不要為同一人。
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